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2018年中國肝素行業市場需求及肝素原料藥價格分析[圖]

肝素主要用于抗凝血和抗血栓。肝素從豬小腸粘膜中提取制備成肝素鈉粗品,經過出去雜蛋白等純化步驟生成肝素原料藥,再制備成下游肝素制劑。我國生豬養殖和屠宰量占全球總量50%以上,是肝素原料藥最大的出口國。

肝素產品全球產業鏈


    2016年至今肝素原料藥價格出口價格呈現增長態勢。2018年年初至2019年3月,肝素原料藥出口價格已經由4403美元/kg上漲至5962美元/kg。在成本驅動型的價格上漲下,海普瑞、千紅制藥、東誠藥業的肝素原料藥收入呈現上漲趨勢。

肝素出口價格回升中


    根據海關數據,2017年海普瑞、健友股份、千紅制藥、東城藥業、常山藥業五家肝素企業出口量占全國肝素出口量的92.5%,出口額占全國肝素出口的93.9%;2018年這五家企業出口額占全國肝素原料藥出口額的94.4%。2018年,海普瑞、健友股份、千紅制藥、東城藥業、常山藥業五家肝素企業的肝素原料藥產量達到22.65萬億單位。如果按照CR5為90%測算,國內的肝素產量在25萬億單位左右。

前五大肝素原料藥企業近生產約23萬億單位肝素原料藥

肝素原料藥產量(單位:億)
2014
2015
2016
2017
2018
健友股份
23143
20136
36534
40907
42488
海普瑞
79533
86732
79384
81414
109326
千紅制藥
21525
20043
21339
26722
28747
東誠藥業
23155
17722
22296
22829
20112
常山藥業
17225
25459
19994
34860
25862
前五家產量合計(單位:億)
164581
170092
179547
206732
226535

數據來源:公開資料整理

    肝素需求增加疊加肉豬出欄數減少,肝素原料藥存在漲價預期。按照上述前五家90%市場集中度測算,國內肝素產量在25萬億單位左右。根據海普瑞的招股說明書以及東誠藥業的投資者交流活動內容,生產一億單位的肝素原料大致需要2000根豬小腸。由此測算,每年生產肝素所需要的豬小腸在5億付左右。由于生產肝素的豬小腸來源于集約化養殖和屠宰的居多,并非所有的豬小腸都用于生產肝素。2018年8月出現非洲豬瘟,2018年肉豬出欄數為69382頭,同比下降1.17%。2019年1月,生豬存欄數和能繁母豬存欄數均雙雙下滑,預計后半段肝素上游豬小腸供應偏緊,肝素產業鏈將出現成本驅動型漲價。

肝素需求增加疊加肉豬出欄數減少


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